心通醫療引入戰略投資者-華興資本、中金資本及華泰證券
中國,上海——2017年8月22日,上海微創醫療器械(集團)有限公司(以下簡稱“微創®集團”)旗下專注于介入心髒瓣膜業務的控股子公司上海微創心通醫療科技有限公司(“心通醫療”)成功以人民币21億元估值和總交易對價人民币4.3億元完成了融資協議的正式簽署。
微創®集團、心通醫療及心通醫療其他原股東與華傑(天津)醫療投資合夥企業(有限合夥)(“華傑天津”)、中金浦成投資有限公司(“中金浦成”)及北京華泰瑞合醫療産業投資中心(有限合夥)(“華泰瑞合”)簽訂了《股權轉讓及增資協議》以及《股東協議》。上述投資者以總對價人民币4.3億元認購了心通醫療于該等交易完成後經擴大股本中将予新發行的約25%的股份權益。該等交易完成後,微創醫療科學有限公司于心通醫療的權益将變爲66%,保持控股地位。
華傑天津是華興資本集團旗下專注于醫療健康産業的一個私募股權投資基金,華興資本集團是一家中國領先的服務新經濟的綜合類金融機構。中金浦成是中國國際金融股份有限公司旗下的全資子公司,中國國際金融股份有限公司是中國第一家同時提供境内外投行服務的金融機構,也是國内外公認的中國投資界翹楚。華泰瑞合是華泰證券股份有限公司旗下專注于醫療健康産業投資的一個私募股權投資基金,華泰證券股份有限公司是中國證監會首批批準的國内知名綜合類大型券商之一。
“這是微創®集團的子公司首次僅憑借處于研發臨床階段的産品線就成功對外融資,并獲得多家知名投資者對其價值的認可。此次交易充分反映了知名投資者對心通醫療的高度認可以及資本市場對其介入瓣膜産品及其所處市場前景的信心,” 微創®集團首席技術官兼心通醫療董事長羅七一博士表示。“同時,此次交易能夠爲心通醫療引進多家市場知名的戰略投資者和相關市場資源,爲其産品研發、制造和市場開拓補充所需營運資金,可以有力地促進其業務發展及提高其市場競争力。”
“我們很高興看到微創®集團又一子公司依托其引領型産品獲得了投資者的青睐,通過此次交易,公司亦獲得充足資金用于打造可持續性發展的新動能,” 微創®醫療董事長兼首席執行官常兆華博士表示。“作爲追求創新、科技驅動型的醫療企業,微創®集團将不斷豐富其産品線,造福于更多患者。”
心通醫療爲中國領先的高端心髒瓣膜介入醫療器械研發和制造企業,在創新型心髒瓣膜植介入業務上有廣泛的産品研發布局。心通醫療的主要産品爲VitaFlow™經導管主動脈瓣膜及輸送系統(“VitaFlow™”),主要用于治療嚴重鈣化性的主動脈瓣狹窄。主動脈瓣狹窄是老年人中最常見也是最嚴重的瓣膜病之一,随着患者年齡的增長,患病率顯著升高,在西方國家,主動脈瓣狹窄在65歲及以上的人群中的發病率約爲2%,在85歲及以上的人群中的發病率約爲4%,若不及時幹預,患者中位生存期爲2至3年。經導管主動脈瓣植入術(TAVI)作爲近年來用于臨床的介入治療手術,爲重度主動脈瓣狹窄患者提供了較爲理想的治療方案。目前全球已有超過65個國家、超過30萬患者植入TAVI産品;僅2016年,全球TAVI植入量達到83,000例。随着人口老齡化的不斷加劇和适應證的拓展,預計未來10年内全球TAVI手術量将增長4倍,預計2021年TAVI全球市場超過50億美金。我國于2010年由葛均波院士實施首例TAVI手術以來,累計臨床植入量僅爲800例左右,TAVI産品在中國有着巨大的市場發展空間。
VitaFlow™采用創新性的瓣膜設計有效減小瓣周漏,獨有的混合驅動輸送系統使複雜手術操作更爲簡便。産品上市前臨床試驗由中國科學院院士、著名心髒病學專家葛均波院士組織實施,複旦大學附屬中山醫院作爲組長單位,聯合全國十一家醫院共同完成。此前,VitaFlow™已于2016年8月通過了國家食品藥品監督管理局的創新醫療器械特别審批申請,進入了特别審批程序“綠色通道”,加快了上市節奏。VitaFlow™将于今年内完成一年臨床試驗随訪,有望在2018年獲CFDA批準上市。